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【今日优选】

日本央行或将再度调整政策，允许长期收益率上升至1%以上

德国10月通胀率明显放缓，开始显现加息效果

拜登签署行政命令，发布白宫首个生成式ai监管规定

美国财政部将q4借款预估削减至7760亿美元

以色列总理称，加沙地带“不会实现”停火

沙特可能暂停上调对亚洲的原油售价

【市场盘点】

周一（10月30日），因美国政府下调四季度借债规模预期，美国长债收益率涨幅显著收窄，10年期美债收益率跌破4.90%，收于4.88%；两年期美债收益率最高升6个基点至5.07%，收于5.05%。美元指数下逼106，最深跌0.5%，收跌0.42%，报106.14。日媒称日本央行或允许10年期日债收益率突破1%，日元两周来首次升破149。

现货黄金避险效应减退，失守2000美元关口，收跌0.49%，报1996.26美元/盎司；现货白银收涨0.95%，报23.32美元/盎司。

国际油价大跌，因对以色列-哈马斯战争影响该地区供应的担忧有所缓解，同时投资者在本周美联储会议和其他全球经济健康状况出现新的线索之前采取谨慎态度。wti原油盘中跌超4%，一度失守82美元，收跌3.02%，报82.54美元/桶；布伦特原油收跌2.49%，报86.56美元/桶。

美股三大股指均涨超1%，创6月2日以来最佳单日表现。道指收涨1.58%，纳指收涨1.16%，标普500指数收涨1.16%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.8%，哔哩哔哩（bili.o）收涨4.3%，阿里巴巴（baba.n）涨0.4%。微软（msft.o）、meta platforms（meta.o）、谷歌a（googl.o）均涨于2%一线。特斯拉（tsla.o）收跌4.79%，消息面上，其供应商松下在q3大幅削减了电池产量。

欧股集体收涨，脱离近十个月最低。德国dax30指数收涨0.17%；英国富时100指数收涨0.47%；法国cac40指数收涨0.42%；欧洲斯托克50指数收涨0.35%；西班牙ibex35指数收涨1.12%；意大利富时mib指数收涨0.20%。

港股全天震荡走高，恒指尾盘翻红收涨0.04%，报17406.36点。恒生科技指数收涨1.27%，报3854.31点。截至收盘，恒指大市成交额达924.72亿港元。盘面上，生物医药股全天强势，贵金属板块走高，内银股承压，三桶油走低。个股方面，中国恒大（03333.hk）收跌近10%，小米集团（01810.hk）涨5.92%，邮储银行（01658.hk）跌6.58%。老乡鸡回应称赴港ipo系假消息。

a股三大指数集体收涨，沪指涨0.12%，深证成指涨1.61%，创业板指涨2.48%，沪深两市交易额尾盘突破一万亿元。盘面上，半导体、消费电子、医疗生物等板块涨幅居前，汽车整车、银行、贵金属等板块跌幅居前。

【国际要闻】

1、本轮巴以冲突已致双方超9800人死亡。以色列国防军称正继续扩大在加沙地带的地面行动。以色列总理称，加沙地带“不会实现”停火。巴勒斯坦武装分子与以色列军队在加沙城市郊发生冲突。哈马斯称愿意与以方交换双方所有被扣押人员。以军袭击黎巴嫩真主党的军事基础设施。巴勒斯坦总统阿巴斯称，巴以冲突有可能发展成全球冲突。白宫认为现在停火不是“答案”。

2、消息人士称，有四枚火箭弹袭击了伊拉克的al-asad空军基地，该基地驻扎着美军部队。

3、美国财政部将q4借款预估削减至7760亿美元。这与最近显示财政赤字迅速扩大的数据形成了对比。

4、美国总统拜登表示，福特、通用汽车和stellantis与美国汽车工人联合会（uaw）达成了历史性的协议；这些协议确保三大汽车巨头仍能够在质量和创新方面处于领先地位。

5、美媒称，马斯克的x公司估值已经达到190亿美元。

6、拜登签署行政命令，发布白宫首个生成式ai监管规定。高盛上调了对美国等主要经济体的长期增长预测，因预期生成式人工智能势将在未来十年内提高生产率。 

7、据日经新闻：日本央行将在周二讨论调整收益率曲线控制（ycc），可能允许长期收益率上升至1%以上。

8、世界银行：与2003年伊拉克战争相当的“中度干扰”情景可能导致第四季度石油价格上涨至109美元至121美元的范围。

9、沙特可能会在6个月来首次暂停上调其销往亚洲的原油售价，原因是亚洲地区的炼油利润率下降，削弱了对现货原油的需求。

10、统计局数据显示，德国10月份调和cpi年率初值录得3%，为2021年6月以来最低。德国10月通胀率明显放缓，欧洲央行加息效果开始显现。德国第三季度gdp环比初值萎缩0.1%。

11、10月欧元区经济景气指数变化不大。欧洲央行管委卡兹米尔称，若数据显示有必要，欧洲央行有可能进一步收紧。

12、据路透报道，美国首次开始购买日本海产品以供应驻日美军。

13、高盛取消了对美国政府今年关门的预测，但警告称2024年初有关门风险。

【国内要闻】

1、财政部：引导保险资金长期稳健投资，加强国有商业保险公司长周期考核。

2、工信部节能与综合利用司组织召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。

3、国防部新闻发言人与美代表团团长简短交流。

4、网信部门依法查处“夸克”、“网易cc”破坏网络生态违法案件。

5、比亚迪股份：第三季度净利润104.13亿元，同比增长82.16%。

6、中国政府中东问题特使翟隽访问约旦。

7、中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明同美国对朝政策特别代表金圣视频通话。

8、塔里木油田累计向我国中东部地区供气达3400亿立方米。

9、中国银行发布公告，积极响应中银协号召，在继续实施已有减项降费政策的基础上，自2023年10月31日起，进一步推出惠企利民措施，加大减费让利力度，提高金融服务质效，降低市场主体经营成本，提升人民群众金融消费体验。

10、2023年前三季度深圳gdp为24468.25亿元 同比增长5.4%。

11、李佳琦被质疑涉嫌控价，上海市市监局反垄断办：正在调查核实。

12、国家能源局：预计迎峰度冬期间全国最高负荷较去年同期可能增加1.4亿千瓦。

13、云南：2023-2025年，力争每年新增释放煤炭产能1000万吨左右。

【风险预警】

☆ 07:30 日本公布9月失业率；

☆ 09:30 中国公布10月官方制造业pmi；

☆ 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告；14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会；植田和男本周的挑战之一是解释距离实现通胀目标还有多远；

☆ 18:00 欧元区公布10月cpi年率初值、10月cpi月率、第三季度gdp年率初值；

☆ 20:30 加拿大公布8月gdp月率；

☆ 20:30 美国公布第三季度劳工成本指数季率、8月fhfa房价指数月率；21:00 美国公布8月s&p/cs20座大城市房价指数年率；

☆ 21:45 美国公布10月芝加哥pmi；

☆ 22:00 美国公布10月谘商会消费者信心指数；

☆ 次日04:30 美国公布至10月27日当周api原油库存。