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【今日优选】

美国10月cpi和核心cpi均超预期降温

新美联储通讯社：加息周期或已终结

iea月报：石油市场到年底将出现供应短缺

俄罗斯海运原油量有所下降

习近平离京赴美国举行中美元首会晤

15城试点公共领域车辆全面电动化

不到一个月内第三次！特斯拉又宣布涨价

【市场盘点】

周二，由于美国弱于预期的通胀数据提振美联储已完成加息的希望。美元指数盘中下探104关口，为9月1日以来首次，最终收跌1.523%，报104.07。非美货币集体狂欢，欧元兑美元升至1.08上方，为9月4日来新高。英镑兑美元向上触及1.25，创2个月新高。美元兑日元日内跌幅一度达到1%。纽元兑美元向上触及0.60，为11月6日以来首次，日内涨超2%。澳元兑美元站上0.65关口，为11月7日以来新高，日内涨超2%。

美债收益率全线暴跌，整体下行约20个基点。10年期美债收益率收报4.453%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率跌幅更深，收报4.836%。 

现货黄金在超预期降温的cpi数据公布后持续拉升，触及1970关口，最终收涨0.89%，报1963.18美元/盎司，创下自10月27日以来的最佳单日表现；现货白银收复23关口，最终收涨3.51%，报23.09美元/盎司。

国际油价美盘冲高回落小幅低收，因中东紧张局势无明显升级迹象以及对美国石油库存的不确定性。wti原油收跌0.41%，报78.16美元/桶；布伦特原油收跌0.29%，报82.39美元/桶。

美股三大股指集体收涨，道指收涨1.43%、纳指涨2.37%、标普500指数涨1.9%。特斯拉(tsla.o)涨6%，英伟达(nvda.o)涨2%，微软(msft.o)涨近1%，收盘市值创下历史新高。金融股表现不俗，美国银行(bac.n)涨超5%，高盛(gs.n)涨3.5%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.2%，小鹏汽车(xpev.n)涨超8%，京东(jd.o)涨3%，阿里巴巴(baba.n)涨近2%。

欧股主要指数全线走高。欧洲斯托克50指数收涨1.41%，德国dax30指数收涨1.76%，英国富时100指数收涨0.2%，法国cac40指数收涨1.39%，西班牙ibex35指数收涨1.71%，意大利富时mib指数收涨1.45%。

港股恒生指数收跌0.17%，恒生科技指数收跌0.74%，恒指大市成交额767亿港元。盘面上，中资券商、电子烟、内房、新能源物料股涨幅居前，体育用品、影视、游戏软件、电讯设备跌幅居前；个股方面，安踏体育(02020.hk)跌近5%，网易(09999.hk)跌超3%，美团(03690.hk)、药明生物(02269.hk)、小米集团(01810.hk)均跌超2%；华虹半导体(01347.hk）。

a股沪指窄幅震荡，创业板指冲高回落。截至收盘，沪指涨0.31%，深证成指涨0.17%，创业板指跌0.22%。盘面上，鸿蒙概念领涨，九联科技、思特奇20%涨停；算力概念冲高，汇纳科技20%涨停，中科金财涨停；汽车整车板块走强，海马汽车、江铃汽车涨停。此外，软件开发、教育、房地产、证券、半导体、数字哨兵、ai芯片概念等等板块涨幅居前；煤炭、燃气、贵金属、钢铁、化肥、钛白粉概念等板块跌幅居前。两市近3000只个股上涨。

【国际要闻】

1、美国整体cpi与核心cpi均低于预期，10月未季调cpi年率录得3.2%，核心cpi月率录得0.2%。利率期货定价美联储本轮加息周期已彻底终结，同时预期到明年底将累计降息100个基点，最早于5月进行首轮降息。

2、美国10月nfib小型企业信心指数下降了0.1个百分点至90.7，为五个月来的最低点，主要反映了销售疲软和成本上升导致的盈利恶化。近三分之一的小型企业净收益在过去三个月下降，这是一年多来的最大比例。这种恶化表明，消费者需求在第三季度稳健增长后可能正在回落。

3、芝加哥联储主席古尔斯比：通胀进展持续，但还有一段路要走。新美联储通讯社：加息周期或已终结，未来聚焦修改声明指引。cpi数据公布前，美联储副主席杰斐逊：通胀持久性的不确定性可能需要比其他情况下更强有力的政策回应。 

4、市场消息：美国众议院已有足够票数通过临时拨款法案，投票仍在继续。

5、iea月报：将2023年全球石油需求增长预测上调至240万桶/日（之前预测为230万桶/日），将2024年全球石油需求增长预测上调至93万桶/日（之前预测为88万桶/日）。石油市场到年底将出现供应短缺，2024年初可能出现供应过剩。

6、油轮跟踪数据显示，截至11月12日的一周内，每天约有320万桶原油从俄罗斯港口运出，比前一周减少了4万桶，但仍比8月水平高出70万桶。波动较小的四周平均流量降至每天340万桶，较前一周减少了约8万桶。这是四周以来的最低水平，但仍比截至8月20日期间的日流量高出50万桶以上。

7、伊拉克库尔德地区媒体：伊拉克石油部长表示，对在未来几天内与库尔德地区政府达成协议恢复石油出口表示乐观。

8、openai已开始构建下一代人工智能模型chatgpt 5，该公司的首席执行官sam altman在最近的一次采访中证实了这一消息，并声称这个模型有可能拥有超级智能。

9、巴以冲突-以军称占领加沙城附近部分区域的哈马斯多个据点、以防长：地面行动包括加沙南部。

10、美国官员：美国延长了为期120天的豁免，允许伊拉克向伊朗支付电力费用。

11、欧元区第三季度gdp萎缩，就业率上升。

12、干旱导致巴拿马运河最长排队时间或达到12天 “插队费”近3000万元。

13、老虎环球q3减仓京东53%，建仓阿里、拼多多。

14、sec在2023财年（2022年10月至2023年9月）已对加密货币等行业开出50亿美元罚单。这是其史上罚款总金额第二高的系列执法行动。

【国内要闻】

1、据新华社，习近平离京赴美国举行中美元首会晤，同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

2、外交部：中方相关人员已于日前全部安全离开加沙。

3、中国期货业协会原党委书记、会长安青松接受审查调查。

4、中证协拟对《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》进行修订，目前正在征求意见。

5、工信部等八部门在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点。

6、广州：住房公积金实行“认房不认贷”，公积金贷款首套房最低首付比例20%。

7、交通运输部：前9个月我国港口集装箱海铁联运量同比增长14.7%。

8、央行征信管理局：不断增强评级机构实力，鼓励评级机构“走出去”，拓展境外评级市场，提升国际竞争力。

9、国家邮政局召开寄递企业、快递协会座谈会，强调打击末端违规收费行为。

10、特斯拉中国ag官方入口app官网显示，特斯拉model 3/y再涨价，为不到一个月时间内第三次涨价。

11、富士康母公司鸿海集团回应被调查一事：在积极应对之中，尚无明确结果。

12、因涉及“杭州30亿量化跑路”事件而备受关注，百亿私募华软新动力就相关争议发布声明，称因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。

13、综合考虑当前棉花市场形势，根据国家有关部门要求，中国储备棉管理有限公司定于2023年11月15日起停止2023年中央储备棉销售。

14、财政部部长蓝佛安强调，今年以来，中国经济持续回升向好，尤其是三季度以来，积极变化进一步增多，内生动力不断增强，预计四季度中国经济将保持回升向好态势。中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。

【风险预警】

☆ 待定 美国主办亚太经济合作组织apec领导人峰会

☆ 15:00 英国10月cpi月率、英国10月零售物价指数月率

☆ 15:45 法国10月cpi月率

☆ 18:00 欧元区9月工业产出月率

☆ 21:30 美国10月零售销售月率、美国10月ppi年率及月率

☆ 23:30 美国至11月10日当周eia原油库存