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【今日优选】

美国10月零售销售数据强于预期，ppi弱于预期

美联储官员警告不要过早宣告结束加息周期

美国上周eia原油库存增幅超过预期

马斯克的星舰将在明日晚间再度试飞

mlf等价续作1.45万亿，近期仍有降准可能

中国光伏产能过剩了吗？工信部回应

港股交易印花税税率下调至0.1%，11月17日起生效

国家发展改革委加强铁矿石市场监管

【市场盘点】

周三，美元指数有所反弹，守住104关口，最终收涨0.317%，报104.4。美债收益率盘中转涨。10年期美债收益率收报4.543%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.916%。 

现货黄金一度升破1970关口，创一周新高，随后急转直下，跌破1960关口，回吐日内全部涨幅，最终收跌0.04%，报1961.67美元/盎司；现货白银在23关口上方进一步上行，最终收涨1.64%，报23.44美元/盎司。

由于美国原油库存出现超预期增长，国际油价走低。wti原油接连失守78、77两道整数关口，最终收跌2.09%，报76.53美元/桶；布伦特原油收跌1.75%，报80.95美元/桶。

美股三大股指震荡收涨，道指收涨0.47%，标普500指数收涨0.16%，纳指收涨0.07%。英伟达(nvda.o)、亚马逊(amzn.o)和meta platforms(meta.o)均跌超1%，特斯拉(tsla.o)涨超2%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.8%，阿里巴巴(baba.n)涨3.8%，京东(jd.o)、小鹏汽车(xpev.n)绩后分别收涨7%和2.2%。

欧股延续涨势。欧洲斯托克50指数收涨0.55%，德国dax30指数收涨0.86%，英国富时100指数收涨0.62%，法国cac40指数收涨0.33%，西班牙ibex35指数收涨0.18%，意大利富时mib指数收涨0.42%。

港股恒生指数大涨3.92%，恒生科技指数大涨4.41%，恒指大市成交额大幅扩大至1349亿港元。盘面上，家庭电器、电讯设备、汽车、黄金、科网股领涨大盘；个股方面，创科实业(00669.hk)涨超10%，万国数据(09698.hk)、小鹏汽车(09868.hk)均涨超7%、京东(09618.hk)、舜宇光学科技(02382.hk)、小米集团(01810.hk)、蔚来汽车(09866.hk)均涨超6%，阿里巴巴(09988.hk)、美团(03690.hk)、百度(09888.hk)均涨超5%，腾讯涨近5%，美图(01357.hk)跌超12%。

a股三大指数高位震荡，截至收盘，沪指涨0.55%，深证成指涨0.72%，创业板指涨0.53%。盘面上，汽车零部件、锂电池等新能源车产业链持续走强，威唐工业、福能东方20%涨停，隆基机械、德赛西威、金圆股份、福鞍股份等多股涨停；光伏板块今日活跃，拓日新能涨停；短剧互动游戏概念走低，中文在线跌超10%。此外，橡胶、玻璃玻纤、钢铁、保险、风电、石油、氟化工概念等板块涨幅居前；航天航空、房地产、文化传媒、医药商业、半导体、数字水印概念等板块跌幅居前。两市超3300只个股上涨。

【国际要闻】

1、美国10月零售销售月率强于预期，录得-0.1%，为7个月来首次下降，预期为-0.3%，前值为0.9%。美国10月ppi指数月率弱于预期，录得-0.5%，为2020年4月以来最大跌幅。

2、旧金山联储主席戴利警告称，如果过早宣布抗击通胀取得胜利，然后又不得不再次加息，将危及美联储信誉。里士满联储主席巴尔金：经济持续强劲增长可能会让加息有必要。

3、亚特兰大联储gdpnow模型预计美国第四季度gdp增速为2.2%，此前预计为2.1%。

4、美国至11月10日当周eia原油库存录得增加360万桶，增幅超过预期的179.3万桶。

5、据外媒对交易商和分析师调查显示，沙特可能会将今年夏天开始的减产计划维持到明年1月，甚至更长时间。

6、俄罗斯将于12月1日将石油出口税降至每吨24.7美元。

7、美国参议院多数党领袖舒默加快投票进程，预计临时资金法案最快将于周三通过。美国官员：如果参议院通过，美国总统拜登将签署该法案。

8、巴以冲突-知情官员：卡塔尔正寻求与双方谈判，释放约50名平民人质，作为为期3天的停火的交换条件；土耳其总统埃尔多安：以色列是一个恐怖主义国家。

9、国际原子能机构：伊朗高浓缩铀储备增加5%。美国政府能源顾问：伊朗石油出口已经“减少”。

10、日本三季度gdp年化季率萎缩2.1%。

11、交易员预期英国降息预期升温，料2024年降80个基点。

12、spacex：第二次星舰试飞将在美国中部时间11月17日早上7:00（北京时间周五21:00）开始的两个小时的窗口期内进行，计划已获监管批准。马斯克辟谣spacex拟通过ipo剥离星链业务。

13、由于使用量激增超出容量，openai暂停了一段时间内的chatgpt plus新用户注册。

14、据cnbc：通用汽车(gm.n)工会工人似乎准备投票否决最近与全美汽车工人联合会（uaw）达成的劳资协议。

15、英伟达(nvda.o)宣布在微软azure上推出面向全球企业和初创企业的生成式人工智能代工服务。amd(amd.o)宣布为微软的客户带来了新的人工智能和计算能力。据13f文件显示，亿万富翁druckenmiller、索罗斯等多家家族理财室对英伟达获利了结。

【国内要闻】

1、习近平主席同美国总统拜登在斐洛里庄园举行会晤。习近平指出，这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。当地时间11月15日下午，习近平将出席美国总统拜登举行的宴会。

2、mlf等价续作1.45万亿、利率连续3个月按兵不动，分析师称还有降准可能。

3、财政部：1-10月累计，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%。其中，税收收入157841亿元，同比增长10.7%。印花税3495亿元，同比下降10.1%。

4、香港特区政府：立法会通过《2023年印花税（修订）（证券转让）条例草案》，将于11月17日起生效。

5、针对近期铁矿石价格出现异动上涨的情况，国家发展改革委价格司派员赴大连商品交易所，共同研究加强铁矿石市场监管工作。

6、大商所：自2023年11月20日（星期一）结算时起，铁矿石期货合约投机交易保证金水平由13%调整为15%。

7、中国光伏产能过剩了吗？工信部回应：当前中国光伏行业确实存在一定阶段性和结构性过剩风险，但总体属于行业发展正常范围。

8、广电总局将再次开展为期1个月的网络微短剧专项整治工作。

9、国家统计局：下阶段，我国价格低位运行的状况将会逐步缓解，不会出现通货紧缩。房地产开发投资、商品房销售额等指标出现了一定的边际改善迹象。

10、方星海：将大力推进投资端改革，加快打造一支强大的内资投资者队伍。

11、上交所理事长邱勇发声：a股市场处于估值洼地，在全球范围具备吸引力。

12、小米两款纯电轿车登陆工信部新车目录：北汽代工，搭载宁德时代和比亚迪电池。

13、国家外汇局：稳慎推进股权投资基金跨境投资试点。

14、央行研究局：加快发展全国碳排放权交易市场，有序扩大碳市场交易主体范围。

15、厦门：全域取消限购，多子女家庭（二孩及以上）购买的第二套住房认定为首套。

16、“杭州30亿量化跑路”事件冲击扩大，多家信托“踩雷”。

17、中国华融：拟以逾136亿港元受让中信股份5.01%股份；拟更名中信金融资产。

【风险预警】

☆ 08:30 澳大利亚10月季调后失业率

☆ 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

☆ 21:30 美国至11月11日当周初请失业金人数

☆ 22:15 美国10月工业产出月率

☆ 22:25 美联储威廉姆斯发表讲话

☆ 23:35 美联储理事巴尔发表讲话